外盘铁矿石期货实时图为中大期货(中国太保(60021) 黑色产业链
从大商所的数据可以看出,全球铁矿石贸易商以及投资机构最看好美国、中国和印度的铁矿石期货,主要看中中国、印度、印度和美国的进口量。
根据2017年公布的最新数据显示,截至2020年8月19日,今年二季度我国港口铁矿石库存为335.46万吨,环比下降了34.85万吨,港口铁矿石库存已经减少了207.09万吨,环比上升了27.66万吨。其中,来自海外进口铁矿石的库存减少了26.78万吨。
从更大的方面来看,据最新数据显示,今年前8个月,铁矿石进口增加了16.3%,创下历史新高。铁矿石进口量增加的原因有三个,一是内矿高品矿相对较低,这一方面是由于FMG的引入,澳洲飓风导致铁矿石发运受到影响;二是钢厂复产以及高品矿供给增加,这也使得铁矿石现货的需求增加。
铁矿石进口量增加,对港口库存影响较大。目前中国港口铁矿石库存为1777.19万吨,较上周五增加了110.47万吨,环比下降39.29万吨。而港口铁矿石的库存增加主要来源于澳洲飓风对矿山生产的影响。另外,受环保影响,澳大利亚铁矿石发货量预计大幅下降,所以港口铁矿石库存可能进一步增加。
本周四(8月19日)澳大利亚发运量总计889万吨,环比增加8.3%,同比增加7.1%。澳洲矿区的铁矿石发运量虽然有所减少,但是澳大利亚铁矿石发运量仍维持在高位,这从矿区库存的持续下降可以看出,目前的库存量增加主要源于飓风所导致的发货量减少,巴西发货量明显增加。预计短期内澳洲铁矿石发货量仍将维持高位,而飓风带来的减少可能会对港口发货量产生一定的影响。
从铁矿石港口库存来看,虽然当前处于季节性的下降通道中,但是仍处于历史的高位,当前港口库存水平仍处于历史同期最高水平。据我的钢铁网统计数据显示,8月16日当周,澳洲飓风来袭前,港口铁矿石库存总量为1395.15万吨,较上周同期增加66.99万吨,创下2014年11月来的高位。由此可见,今年铁矿石供应量明显增加。
钢厂复产虽然带来铁矿石库存的增加,但目前港口铁矿石库存可用天数为21天,为近7周的天均值。钢厂持续的高炉复产和粗钢产量增长带来了铁矿石供给的增加,铁矿石现货市场紧张的局面有所缓解,这对铁矿石现货价格形成了较强的支撑。
目前现货市场价格仍较为坚挺,在矿价上涨的情况下,铁矿石现货市场涨幅较大,进口矿市场也较为活跃,钢厂的铁矿石库存在持续增加,铁矿石的供需关系仍处于偏紧状态,这也是铁矿石价格支撑螺纹钢价格走强的原因。
螺纹钢期货1601合约今日大幅上涨,收盘价收报4618元/吨,较上一交易日结算价上涨29元/吨。盘面上,螺纹钢主力1601合约一改前期连续上涨态势,并没有延续节前的强势,而是有小幅回落。螺纹钢期价维持震荡上涨态势,1601合约收盘价4889元/吨,较上一交易日上涨8元/吨。
从基本面来看,近期国内外矿山发货情况虽然有好转,但巴西铁矿石发货量大幅增加,铁矿石港口库存连续6周减少,而需求良好,铁矿石现货市场有所回暖。