香港股指期货行情:
国际方面,今日公布的美国11月批发库存数据虽然利空,但也凸显出美联储可能早就提前开始缩减购债,而对中美贸易战担忧使得美国升息预期升温,使得黄金价格涨幅居前,带动美元指数上行,而美债收益率曲线再次出现倒挂,美元承压下行。
行业方面,能源方面,市场普遍担心美国总统选举对原油需求造成不利影响,同时中东地区地缘局势趋紧,加剧了市场对全球原油需求的担忧,使得原油价格一度跌至50美元/桶。不过在目前的宏观环境下,油价未来的表现将受三大因素影响。首先是特朗普新政对于美国经济的影响。其次是特朗普政府旨在继续推进沙特的财政预算,并且财政赤字扩大到高达9万亿美元,并且将其投资股市的支出扩大到一亿美元。第三就是美国制裁沙特的预期。
而新兴市场经济体在经济衰退和通胀方面有着出色的表现。新兴市场的原油需求继续保持在20%左右的高位,这是一种非常令人期待的表现,这导致亚洲石油消费受影响。这就使得新兴市场国家继续在石油需求的支持方面起到主导作用,进而推动价格的下跌。新兴市场的国家基本上维持了与中东的经济和贸易。
期货方面,今日纽约商品交易所9月交货的轻质原油期货价格下跌0.13美元,收于每桶48.54美元,跌幅为0.6%;10月交货的伦敦布伦特原油期货价格下跌0.07美元,收于每桶53.48美元,跌幅为0.11%。美国原油期货的结算价为每桶47.57美元,较前一交易日下跌1.3美元,跌幅为0.12%。
从宏观经济数据上看,目前,经济数据和美国商品期货交易委员会(CFTC)公布的美国原油期货和期权合约成交量数据显示,截至11月18日当周,投机者在纽约商品交易所轻质原油和布伦特原油期货和期权合约上净空仓67743手,较前一周增加3548手,增幅为11.5%。其中,看涨期权和看跌期权合约总持仓量减少18039手,至188993手;看跌期权持仓量减少13042手,至288193手。
此外,沙特阿美石油公司10月交付的阿拉伯轻质原油上周五在科威特盆地的出口码头装载的原油达到每天626万桶,创下2014年11月以来的最高水平。本周原油期货价格大幅上涨,涨幅超过5%,其中布伦特原油期货收于每桶49美元,涨幅达到15%。而美国、巴西和加拿大的北海海上油砂出口增加,加剧了全球石油供应的紧张。
基本面利空因素:
1.美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示,截至11月18日当周,对冲基金和基金经理在纽约商品交易所和伦敦洲际交易所(ICE)的期权净空仓规模增至创纪录的25825手,之前一周为18130手。
2.美国能源信息署(EIA)周三公布的数据显示,截至11月16日当周,美国原油库存减少220万桶,分析师预估为增加280万桶。
3.美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示,截至11月16日当周,对冲基金和基金经理在纽约商品交易所和伦敦洲际交易所的期权净空仓规模减少203手,至118934手。
美国原油期货价格周五(11月18日)上涨,受美国产量增加以及主要产油国委内瑞拉和伊朗之间的紧张局势推动,且美国对伊朗的制裁对市场的影响有限。