今日恒生指数行情受加息预期增强及避险情绪支撑,本周上涨1.6%,主要受到美联储会议纪要提及可能在10月会议上加息。美联储官员强调,考虑到当前全球增长和金融市场面临的风险,委员会预计今年的加息步伐将比此前的计划“缓慢”。
而日本央行表示将于下周开始缩减货币刺激规模,暗示今年可能至少有四次会议加息,令市场预期美元将大幅上涨。日元兑美元涨至12月中旬以来最高水平,此前日本央行宣布在年底前结束资产购买计划,这也是使得日元大涨的原因。
此外,周四亚洲时段,美原油继续走低,创8月24日以来新低至49.22美元/桶,布油刷新8月23日以来低位至45.65美元/桶。
现货黄金方面,金价刷新7月17日以来低点至1575.20美元/盎司,日内跌幅超1%,也创8月24日以来新低至1255.77美元/盎司,同时本周贵金属出现的六连阳,COMEX期金止跌反弹。
基本面信息分析:
8月25日公布的美国8月ISM制造业PMI为55.7,刷新自2009年3月以来的新低,逊于预期的60.1,连续第三个月低于50荣枯线,为今年以来的最低水平。汇丰预计8月美国制造业PMI将继续下降至51.4,远逊于7月的51.4。
受美国经济放缓影响,美国8月ISM制造业PMI指数录得55.5,远逊于预期的56.2,也低于7月的57.3,创2009年6月以来的最低水平。
另外,美联储理事布雷纳德(Lael Brainard)周三表示,美国经济可能面临进一步的下行风险,美联储正在考虑的加息步伐可能比预期的要快,该官员表示,目前还不知道何时该启动加息。
英国8月Markit服务业PMI初值为55.6,低于预期的52.2,创2012年6月以来新低,且连续第9个月萎缩,而美国8月Markit服务业PMI初值为53.2,创2005年6月以来新低,表明美国的商业活动、就业人数以及企业投资疲软。
美元则继续走高,周四美元指数刷新逾一个月新高至95.65,创近两周新高至94.38。
避险黄金白银、黄金走低
本周美联储主席鲍威尔、波士顿联储主席罗森格伦(Eric Rosengren)和亚特兰大联储主席博斯蒂克(Raphael Bostic)发表讲话,对美国经济表现表示乐观。亚特兰大联储主席博斯蒂克表示,美联储计划在未来的会议上加息,并暗示今年晚些时候再加息一次。
9月29日(周三),美联储公布了9月货币政策会议纪要,纪要显示美联储官员关注的通胀指标核心通胀指标——核心PCE 预期、核心PCE物价指数、个人消费支出物价指数、个人消费支出物价指数以及个人消费支出物价指数均高于前值。
会议纪要显示,委员们对美国经济的前景仍存在高度乐观,他们指出,劳动力市场正在强劲增长,但近期生产过剩和供应链中断仍在继续,这些都表明通胀压力正在减弱。9月非农就业人数增加了111.5万个,创出了美联储认为的5.5万个就业岗位。9月平均每小时工资月率增长0.3%,9月核心PCE同比增长年率增长1.3%,剔除波动较大的食品和能源价格的核心PCE同比增长年率增长2.3%。