新浪财经(财经、期货)资讯总监王笑表示,行情信息全方位覆盖,通过连续交易、程序化交易等多种手段,更好地满足客户交易需求,与交易所紧密合作,在提高上市公司质量的同时,能够弥补公司在信息披露和技术风控上的不足。此外,通过放大数据源、筹码主节点,满足客户的交易需求。
刘蔓表示,通过对从业人员培训服务,让部分投资者了解市场,推动交易所规则的更新,夯实公司产品的核心竞争力。
2022年以来,交易所的持续创新和布局的成效被市场进一步挖掘。例如,自2021年8月首批上市公司新申请材料上市后,创业板拟上市交易的股票包括9只新股、2只新股,同时,交易所在信息披露制度和信息披露上持续完善,在券商、私募、保险、私募、信托等行业具有一定影响力。
据刘蔓介绍,市场上有很多有市场声音,投资者们想利用数据挖掘,将大数据挖掘到自己的痛点和误区,从而提高客户的满意度,增加公司的业绩表现。
中金所在上海成立了中金所研发中心,成为期货市场风险管理业务的重要平台。借助公募、私募基金、公募基金、REITs、指数基金、期货等新业务,打造国内期货市场核心竞争力。2021年6月,中金所还通过举办期货人才培训,在提升投资者的专业能力,促进市场向更多人和机构客户和企业客户提供期货知识和交易策略,推动市场价格发现、风险管理、资产配置和风险收益实现双轮驱动,并通过场内外市场业务等方式为专业机构投资者提供参与期货市场的金融工具,为新增量市场提供投资品种和交易模式,助力实体经济持续健康发展。
刘蔓表示,当前期货市场正处于高质量发展的初级阶段,期货公司业务不断丰富,有能力为投资者提供多种标准化合约、期现结合的工具。比如,依托互联网,推出期货与现货业务,推出场外衍生品,实现对冲风险、发现价格、套保、资产管理,助力实体经济发展。
“目前,期货市场市场的资金总量已超千亿,交易者结构不断优化,风险管理的需求不断提升,因此需要期货公司作为市场组织者和期货公司机构的重要组成部分,为机构投资者提供各种套期保值服务,以保证资产的流动性。在2020年疫情爆发后,期货行业的交易模式也从场内向场外延伸,逐步向期货公司服务转变,特别是随着金融供给侧结构性改革深入,期货公司的场外衍生品业务从一开始就已经开始跟上。”刘蔓称。
据了解,近几年来,中金所不断完善金融产品设计、交易结算、资管产品设计、投资者教育、风险控制等业务体系,推动机构投资者成为期货行业的主力军,进而为机构投资者提供更加丰富的交易类型,为市场提供更多的交易工具,同时还为期货公司的客户提供一站式贴身服务。
在此背景下,越来越多的期货公司、业务子公司等正在实现对期货公司的专业化,同时利用场内产品向机构客户、企业客户提供更为复杂的风险管理服务。据了解,目前,有多数期货公司已经在上海、深圳、苏州设立了分支机构。未来随着业务开放程度不断提升,期货行业服务实体经济的需求将进一步增大。
从行业的角度来看,此次原油期货、铁矿石期货等新品种上市后,对市场的影响正在显现。
“作为与股票现货市场接轨的衍生品,期货衍生品能给投资者提供更加丰富的交易策略和风险管理工具,有效地为机构投资者提供多样化的组合配置和交易机会,为市场的长期发展积累经验。